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Rentabilidad
Margen y rentabilidad por cliente
Guía del sistema
Flujo completo — iAgencia Madrid CRM
Flujo completo de un cliente
1
Informe Gancho
El comercial genera el informe gancho desde Telegram. El sistema analiza la presencia digital del negocio (Instagram, Facebook, TikTok, web, reseñas Google) y genera un PDF profesional con un enlace web temporal de 30 días. El JSON del negocio se guarda automáticamente para vincularlo al cliente cuando llegue el onboarding.
2
Onboarding
El cliente rellena el formulario de onboarding en iagenciamadrid.com/onboarding. Los datos llegan al CRM vía n8n y se crea el cliente automáticamente. El sistema busca si existe un informe gancho de ese negocio y lo vincula al cliente. Los servicios del formulario se cargan dinámicamente desde el CRM — si añades un servicio nuevo, aparece solo.
3
Briefing — Agente
El agente abre el cliente → va a Briefing → completa los 5 pasos: datos base, competidores, posts de competencia, análisis y genera. La IA genera el briefing usando 3 fuentes: datos del gancho + datos del onboarding + lo que rellena el agente (competidores, buyer persona, observaciones). Una vez generado, el agente pulsa Enviar a revisión.
4
Briefing — Director
El director recibe aviso por Telegram. Entra al cliente → Briefing → revisa. Tiene dos opciones: Aprobar (desbloquea el planning) o Solicitar cambios con anotaciones. El agente recibe aviso y corrige. El ciclo se repite hasta aprobación. Sin briefing aprobado no se pueden generar posts.
5
Planning mensual
Con el briefing aprobado, el agente va a Planning → configura mes, redes, frecuencia y tipos de post → la IA genera el contenido usando el briefing aprobado como contexto. El agente revisa y edita post a post. Cuando está listo, pulsa Guardar en biblioteca. Para volver a un planning guardado: Biblioteca → seleccionar cliente → cargar planning.
6
Revisión del cliente
El agente pulsa Compartir en el planning → se genera un enlace único. El cliente recibe el enlace y revisa cada post: aprueba o solicita cambios con comentario. Cuando termina, pulsa Enviar revisión. El agente recibe aviso por Telegram con el resumen (X aprobados, Y con cambios). El feedback aparece en cada post al abrirlo en el CRM — badge verde si aprobado, rojo si hay cambios con el comentario del cliente.
7
Publicación
El agente corrige los posts rechazados según el feedback del cliente. Una vez todos aprobados, publica en Metricool o la herramienta de programación del equipo. (Integración automática con Metricool en desarrollo — Fase 2)
Reglas importantes del sistema
⛔
No se pueden generar posts sin briefing aprobado por el director.
⚠️
El planning generado no se guarda automáticamente. Debes pulsar "Guardar en biblioteca" para conservarlo.
💡
Para volver a un planning guardado: Biblioteca → selecciona cliente → carga el planning. El calendario se actualizará con los posts guardados.
💡
El briefing es uno por cliente — no se rehace, se corrige. Las anotaciones del director quedan registradas en el historial.
📱
Recibirás avisos por Telegram cuando: el cliente envía revisión, el briefing cambia de estado, hay notas nuevas con @menciones.
Roles del equipo
ADMIN
Acceso total. Usuarios, configuración, API keys, todos los clientes.
DIRECTOR
Aprueba y rechaza briefings. Ve todos los clientes y métricas globales.
COMERCIAL
Genera informes gancho. Gestiona el pipeline de captación.
RESPONSABLE DE CUENTAS
Gestiona clientes asignados. Envía plannings a revisión del cliente.
CREATIVO / EXPERTO REDES
Genera y edita posts en plannings asignados.
ANALISTA DE DATOS
Métricas, reporting, análisis de rendimiento por cliente.